中國(guó)已是僅次于美國(guó)的世界第二包裝大國(guó)，包裝工業(yè)位列我國(guó)38個(gè)主要工業(yè)門(mén)類的第14位，是中國(guó)制造體系的重要組成部分。從總量上看，我國(guó)已成為世界包裝大國(guó)，但在品種、質(zhì)量、新品研發(fā)能力及經(jīng)濟(jì)效益等方面，均與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大的差距。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《紙制品包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)紙制品包裝行業(yè)規(guī)模龐大，2015年國(guó)內(nèi)紙質(zhì)包裝業(yè)產(chǎn)值約7378億元，約占包裝行業(yè)總產(chǎn)值43.7%。但企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，2015 年全國(guó)包裝企業(yè)25萬(wàn)余家，包裝產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破1.8萬(wàn)億元。其中紙制品包裝貢獻(xiàn)最大，占比30.1%。
對(duì)比成熟市場(chǎng)，我國(guó)紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)前四大企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)70%以上，國(guó)內(nèi)前十大企業(yè)的總份額不超過(guò)5%。
我國(guó)的紙包裝市場(chǎng)分散、成本壓力大，產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯，產(chǎn)品以瓦楞紙箱為主，其生產(chǎn)過(guò)程可以簡(jiǎn)化為“瓦楞原紙/箱板紙——紙板——紙箱”。
綜合考量，國(guó)內(nèi)紙制品包裝行業(yè)的低集中度主要由以下幾個(gè)原因?qū)е拢?br />
一是準(zhǔn)入門(mén)檻低，中小廠商多。包裝行業(yè)，尤其是瓦楞紙箱包裝行業(yè)，其進(jìn)入門(mén)檻較低，在發(fā)展歷史相對(duì)較短、規(guī)范政策尚不健全的情況下，外購(gòu)加工紙箱廠（三級(jí)廠）大量存在。
二是訂單多呈現(xiàn)小批量、個(gè)性化的趨勢(shì)。紙包裝種類繁雜，標(biāo)準(zhǔn)化程度低。包裝下游行業(yè)涵蓋領(lǐng)域廣泛，涉及到消費(fèi)電子、醫(yī)藥日化、家電通訊、食品飲料等諸多領(lǐng)域，難以形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。隨著時(shí)代發(fā)展，紙包裝需求個(gè)性化明顯，導(dǎo)致行業(yè)分散。
三是單品價(jià)值小，運(yùn)輸半徑受限制。包裝產(chǎn)品的單價(jià)通常較低，因此對(duì)于運(yùn)輸半徑有一定的要求。通常來(lái)說(shuō)，包裝企業(yè)一般臨近客戶建廠生產(chǎn)，這就造成了包裝行業(yè)分散的趨勢(shì)。龍頭包裝企業(yè)具有跨區(qū)域布局的資金投入等優(yōu)勢(shì)，但大多數(shù)包裝企業(yè)來(lái)不具備此優(yōu)勢(shì)。
四是產(chǎn)品附加值低，盈利水平不高。除了高端產(chǎn)品包裝，大多數(shù)中小包裝企業(yè)的產(chǎn)品檔次和附加值均較小，盈利水平和投資回報(bào)率不高。這種情況下，包裝企業(yè)的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力自然也不強(qiáng)。
分析指出，包裝行業(yè)的低集中度導(dǎo)致包裝企業(yè)在面對(duì)上游供應(yīng)商和下游客戶時(shí)議價(jià)能力相對(duì)較弱，原材料成本波動(dòng)時(shí)，包裝企業(yè)利潤(rùn)承受較大壓力，中小規(guī)模企業(yè)整體盈利能力不強(qiáng)。在此產(chǎn)業(yè)格局之下，并購(gòu)整合趨勢(shì)愈發(fā)明顯，龍頭公司擁有優(yōu)勢(shì)地位。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《紙制品包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)紙制品包裝行業(yè)規(guī)模龐大，2015年國(guó)內(nèi)紙質(zhì)包裝業(yè)產(chǎn)值約7378億元，約占包裝行業(yè)總產(chǎn)值43.7%。但企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，2015 年全國(guó)包裝企業(yè)25萬(wàn)余家，包裝產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破1.8萬(wàn)億元。其中紙制品包裝貢獻(xiàn)最大，占比30.1%。
對(duì)比成熟市場(chǎng)，我國(guó)紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)前四大企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)70%以上，國(guó)內(nèi)前十大企業(yè)的總份額不超過(guò)5%。
我國(guó)的紙包裝市場(chǎng)分散、成本壓力大，產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯，產(chǎn)品以瓦楞紙箱為主，其生產(chǎn)過(guò)程可以簡(jiǎn)化為“瓦楞原紙/箱板紙——紙板——紙箱”。
綜合考量，國(guó)內(nèi)紙制品包裝行業(yè)的低集中度主要由以下幾個(gè)原因?qū)е拢?br />
一是準(zhǔn)入門(mén)檻低，中小廠商多。包裝行業(yè)，尤其是瓦楞紙箱包裝行業(yè)，其進(jìn)入門(mén)檻較低，在發(fā)展歷史相對(duì)較短、規(guī)范政策尚不健全的情況下，外購(gòu)加工紙箱廠（三級(jí)廠）大量存在。
二是訂單多呈現(xiàn)小批量、個(gè)性化的趨勢(shì)。紙包裝種類繁雜，標(biāo)準(zhǔn)化程度低。包裝下游行業(yè)涵蓋領(lǐng)域廣泛，涉及到消費(fèi)電子、醫(yī)藥日化、家電通訊、食品飲料等諸多領(lǐng)域，難以形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。隨著時(shí)代發(fā)展，紙包裝需求個(gè)性化明顯，導(dǎo)致行業(yè)分散。
三是單品價(jià)值小，運(yùn)輸半徑受限制。包裝產(chǎn)品的單價(jià)通常較低，因此對(duì)于運(yùn)輸半徑有一定的要求。通常來(lái)說(shuō)，包裝企業(yè)一般臨近客戶建廠生產(chǎn)，這就造成了包裝行業(yè)分散的趨勢(shì)。龍頭包裝企業(yè)具有跨區(qū)域布局的資金投入等優(yōu)勢(shì)，但大多數(shù)包裝企業(yè)來(lái)不具備此優(yōu)勢(shì)。
四是產(chǎn)品附加值低，盈利水平不高。除了高端產(chǎn)品包裝，大多數(shù)中小包裝企業(yè)的產(chǎn)品檔次和附加值均較小，盈利水平和投資回報(bào)率不高。這種情況下，包裝企業(yè)的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力自然也不強(qiáng)。
分析指出，包裝行業(yè)的低集中度導(dǎo)致包裝企業(yè)在面對(duì)上游供應(yīng)商和下游客戶時(shí)議價(jià)能力相對(duì)較弱，原材料成本波動(dòng)時(shí)，包裝企業(yè)利潤(rùn)承受較大壓力，中小規(guī)模企業(yè)整體盈利能力不強(qiáng)。在此產(chǎn)業(yè)格局之下，并購(gòu)整合趨勢(shì)愈發(fā)明顯，龍頭公司擁有優(yōu)勢(shì)地位。
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