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中國紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑及紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景圖

   日期:2019-04-04 10:50     
從全球的視角看,闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西,針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國。全球紙漿產(chǎn)量主要集中在北美洲、歐洲和亞洲,但是正逐漸向拉丁美洲轉(zhuǎn)移,2018年1-11月,巴西國內(nèi)紙漿產(chǎn)量達(dá)1930萬噸,巴西紙漿產(chǎn)量已經(jīng)超過加拿大和中國,緊隨美國之后。

 

  而基于中國國內(nèi)市場(chǎng),2018年紙漿行業(yè)面臨市場(chǎng)壓力較大,一方面,原生漿產(chǎn)量下降;另一方面,受廢紙進(jìn)口環(huán)保許可和進(jìn)口檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)約束,使得廢紙進(jìn)口量驟減,原料趨緊,進(jìn)而促使國內(nèi)回收廢紙價(jià)格持續(xù)高位,2018年廢紙回收量并不樂觀,廢紙漿產(chǎn)量也受到影響。預(yù)計(jì)2019年,紙漿產(chǎn)業(yè)將面臨諸多挑戰(zhàn)。

  全球紙漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  紙漿類型及特點(diǎn)

  由木材為原料,利用化學(xué)、機(jī)械或二者結(jié)合的方法制得的紙漿統(tǒng)稱為木漿,木漿多用于生活用紙及文化用紙領(lǐng)域。木漿又分為兩大類,分別是針葉漿和闊葉漿。一般針葉漿具有比闊葉漿更強(qiáng)的韌度與可拉伸性,因此在木漿的使用中通常會(huì)摻入一定比例的針葉漿以增強(qiáng)紙張韌性。

  從產(chǎn)品類別看,化學(xué)木漿產(chǎn)量在紙漿中占比一般在70%以上,而化學(xué)木漿包括漂白化學(xué)木漿(漂白針葉漿、漂白闊葉漿)和未漂白化學(xué)木漿(本色漿),這三類紙漿的等級(jí)、特點(diǎn)和全球產(chǎn)地均各有不同,具體如下。

  圖表1:全球主要紙漿類型及特點(diǎn)

  針葉漿是指由針葉樹作為原材料制成的木漿,如馬尾松、落葉松、紅松、云杉等,針葉樹多生長于中高緯度地區(qū)如北美、北歐、俄羅斯、智利等地區(qū)和國家,對(duì)應(yīng)品牌種類也較多;闊葉漿是指由闊葉樹作為纖維原料制成的木漿,如樺木、楊木、椴木、桉木、楓木等,闊葉樹多生長于中低緯度地區(qū),如美國南部、巴西、智利和印度尼西亞等地區(qū),品牌種類也較多。此外,漂白化學(xué)機(jī)械漿主要產(chǎn)自加拿大、中國等。

  圖表2:全球主要紙漿品牌分布情況

  綜上,漂白闊葉漿、漂白針葉漿為主要紙漿產(chǎn)品,分析其全球布局有利于把握整個(gè)行業(yè)的全球發(fā)展現(xiàn)狀。

  漂白闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西

  根據(jù)全球林產(chǎn)品信息提供商(RISI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年漂白闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西、中國、美國、加拿大、俄羅斯等地區(qū);其中,巴西的漂闊漿產(chǎn)能最大,高達(dá)1756.5萬噸。

  圖表3:2018年漂白闊葉漿的產(chǎn)能分布(單位:萬噸)

  漂白針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國

  根據(jù)全球林產(chǎn)品信息提供商(RISI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年漂白針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國、加拿大、俄羅斯、巴西等地區(qū);其中,美國的漂白針葉漿產(chǎn)能最大,高達(dá)779萬噸。

  圖表4:2018年漂白針葉漿的產(chǎn)能分布情況(單位:萬噸)

  全球紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析

  《2018年全球紙業(yè)發(fā)展報(bào)告》暫未公布,為保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑一致,使得產(chǎn)業(yè)路徑對(duì)比更具有效性,本節(jié)僅選取2008年、2014年和2017年三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)全球紙漿產(chǎn)業(yè)相關(guān)情況進(jìn)行對(duì)比,從而探究全球紙漿產(chǎn)業(yè)的遷移路徑。

  全球紙漿產(chǎn)業(yè)向拉丁美洲遷移

  通過對(duì)比四個(gè)年度全球紙漿(不包含廢紙漿)產(chǎn)量的區(qū)域分布情況發(fā)現(xiàn),受資源限制,各大洲的紙漿產(chǎn)量份額變動(dòng)不大;北美洲和非洲的紙漿產(chǎn)量份額小幅下降,拉丁美洲的紙漿產(chǎn)量增長相對(duì)較快,市場(chǎng)份額從2008年的10.35%上升至15.13%。綜上,全球紙漿產(chǎn)業(yè)向拉丁美洲轉(zhuǎn)移。

  從2016-2017年的數(shù)據(jù)來看,全球紙漿產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)格局基本保持穩(wěn)定;其中,北美洲占全球比重在35%上下浮動(dòng),歐洲比重約25%,亞洲約22%,拉丁美洲約15%,大洋洲約2%,非洲約15。

  圖表5:歷年全球各大洲紙漿產(chǎn)量對(duì)比(單位:萬噸,%)

  紙漿產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)一步向巴西遷移

  通過對(duì)比全球紙漿主要生產(chǎn)國的紙漿(不包含廢紙漿)產(chǎn)量發(fā)現(xiàn)三個(gè)特征:

  第一,2008年和2014年印度的紙漿產(chǎn)量沒有進(jìn)入全球排名前十國別,2017年產(chǎn)量躍居全球排名第十;

  第二,隨著發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展,造紙需求倒逼原料紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展,各國相繼投入到紙漿制造行業(yè)中,地區(qū)集中度有所下降,從2008年的63.30%下降到60.14%。

  第三,美國、加拿大、中國、瑞典、芬蘭、日本等市場(chǎng)份額均下降,巴西、俄羅斯和印度尼西亞的比重均上升,其中表現(xiàn)最為明顯是巴西,產(chǎn)量占比從6.96%上升至10.14%,在全球地位已經(jīng)超過中國和加拿大,紙漿產(chǎn)業(yè)正在向巴西遷移。

  此外,根據(jù)巴西木材協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù),得益于紙漿國際商品價(jià)格的上漲,2018年1-11月,巴西國內(nèi)紙漿產(chǎn)量達(dá)1930萬噸,比2017年同期增長9.6%,月均產(chǎn)量達(dá)到170萬噸。綜合以上分析,巴西在全球紙漿行業(yè)的地位有望進(jìn)一步突破。

  圖表6:歷年全球主要國家紙漿產(chǎn)量對(duì)比(單位:萬噸,%)

  中國的廢紙回收量全球第一,廢紙漿利用程度最高

  目前,各國直接進(jìn)口廢紙漿的貿(mào)易量很少,而是選擇進(jìn)口廢紙后再在國內(nèi)制成廢紙漿。因此,通過對(duì)比歷年各國廢紙回收利用情況來考察全球廢紙漿的競(jìng)爭(zhēng)格局和遷移路徑。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年全球廢紙回收量1.9億噸;2017年全球廢紙回收量2.3億噸,全球廢紙回收量整體呈上升趨勢(shì),廢紙回收利用制成廢紙漿已經(jīng)成為環(huán)保、節(jié)省成本大趨勢(shì)。對(duì)比主要國家的廢紙回收量占比情況發(fā)現(xiàn),美日德等國家的廢紙回收量占比都呈下降趨勢(shì),中國的廢紙回收量全球第一,已經(jīng)超過了美國。綜上,中國的廢紙回收量最大,廢紙漿利用程度最高。

  圖表7:全球主要國家的廢紙回收量占全球比重的變化情況(單位:%)

  中國紙漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

  《國民經(jīng)濟(jì)分類》中將紙漿制造分成兩大類:木竹漿和非木竹漿(廢紙漿屬于木竹漿),但綜合考慮到目前中國的廢紙漿在造紙中應(yīng)用比重超過60%,竹漿比重較小。故本節(jié)的分析將紙漿分為三類,即木漿、廢紙漿和非木漿。

  廢紙漿上游:廢紙回收困難重重,2018年回收量大幅下降

  據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2018年,中國共進(jìn)口各類廢紙1705.5萬噸,遠(yuǎn)低于2017年的2572萬噸,同比減少約33.8%,降幅創(chuàng)近年來之最,與2012年相比,國內(nèi)進(jìn)口廢紙量已經(jīng)下跌近一半。

  圖表8:2012-2018年中國進(jìn)口廢紙量及其變化情況(單位:萬噸,%)

  2018年,進(jìn)口固體廢物的相關(guān)政策和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響貫穿全年,成為影響進(jìn)口廢紙數(shù)量的最重要因素。截至目前,2019年共發(fā)布了四批進(jìn)口廢紙名單,有71家造紙企業(yè)獲批,總核定量為553.682萬噸。此外,中國生態(tài)環(huán)境部表示2019年,洋垃圾入境管控將會(huì)更為嚴(yán)格,而進(jìn)口廢紙自然也會(huì)被牽涉其中。

  圖表9:2012-2018年中國進(jìn)口廢紙量及其變化情況(單位:萬噸,%)

  (糾正:2019年截至目前發(fā)布4批外廢)

  供給端:廢紙漿是紙漿行業(yè)的主要產(chǎn)品

  目前,廢紙漿全年產(chǎn)量數(shù)據(jù)暫未公布,但綜合考慮2018年,受廢紙進(jìn)口環(huán)保許可和進(jìn)口檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)約束,使得廢紙進(jìn)口量驟減,原料趨緊,進(jìn)而促使國內(nèi)回收廢紙價(jià)格持續(xù)高位,2018年廢紙回收量并不樂觀。

  根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)初步估算,2018年中國回收廢紙(進(jìn)口+國內(nèi)回收)6900萬噸,而2017年國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿6302萬噸,廢紙總用量約8032萬噸;考慮到廢紙加工成廢紙漿的技術(shù)和工藝沒有大的變化,生產(chǎn)效率保持不變,計(jì)算2018年生產(chǎn)廢紙漿合計(jì)約5500萬噸。

  圖表10:2018年廢紙漿產(chǎn)量估算(單位:萬噸)

  根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)和統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的紙漿行業(yè)產(chǎn)量具體如下表,歷年廢紙漿產(chǎn)量占紙漿行業(yè)總產(chǎn)量比重超過70%,廢紙漿是紙漿行業(yè)的主要產(chǎn)品。

  圖表11:2010-2018年中國紙漿行業(yè)產(chǎn)量及預(yù)測(cè)情況(單位:萬噸,%)

  需求端:消耗量與產(chǎn)量同步下降,依賴國外市場(chǎng)

  初步估算,2018年中國國產(chǎn)紙漿消耗量約6700萬噸(近似于2018年產(chǎn)量),進(jìn)口木漿(扣除溶解漿)2210萬噸,紙漿消耗量與產(chǎn)量同步下降。

  從2008-2018年中國紙漿消耗量的國產(chǎn)和進(jìn)口比重來看,進(jìn)口木漿比重整體呈增加趨勢(shì),國內(nèi)紙漿需求對(duì)進(jìn)口的依賴性逐漸增強(qiáng)。此外,值得注意的是,國產(chǎn)紙漿中包含了進(jìn)口廢紙制漿,通過進(jìn)口廢紙?jiān)趪鴥?nèi)生產(chǎn)廢紙漿,這部分其實(shí)也依賴于國外市場(chǎng),加上這一部分后國內(nèi)紙漿需求對(duì)國外市場(chǎng)的依賴度超過40%。綜上,國內(nèi)紙漿需求對(duì)國外市場(chǎng)的依賴性較強(qiáng)。

  圖表12:2008-2018年中國國產(chǎn)及進(jìn)口紙漿消耗量及預(yù)測(cè)值(單位:萬噸,%)

  中國紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑

  原生漿生產(chǎn)集中在山東,部分向海南遷移

  根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2018年紙漿(原生漿)產(chǎn)量為1200.4萬噸,排名前十地區(qū)分別為山東、海南、廣西、廣東、海南、江蘇、河北、河南、四川和福建;其中,山東省產(chǎn)量最高,占全國比重約30%。對(duì)比2010年和2018年發(fā)現(xiàn),海南地區(qū)產(chǎn)量比重占比大幅提高,增長近9個(gè)百分點(diǎn);而河南地區(qū)占比大幅減少,占比降低約20個(gè)百分點(diǎn)。原生漿的生產(chǎn)集中在山東地區(qū),部分企業(yè)向海南地區(qū)遷移。

  此外,部分國外企業(yè)也選擇轉(zhuǎn)移到海南。如海南金海漿紙業(yè)有限公司是金光集團(tuán)APP(中國)投資建設(shè)的特大型制漿造紙企業(yè),地處海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),占地8000畝,一期工程年產(chǎn)100萬噸化學(xué)漂白硫酸鹽桉木漿,2005年3月28日正式投產(chǎn);二期工程年產(chǎn)160萬噸造紙項(xiàng)目,均已建成投產(chǎn)。

  圖表13:2010年與2018年中國紙漿產(chǎn)量排名前十地區(qū)產(chǎn)量份額對(duì)比(單位:%)

  廢紙回收企業(yè)主要集中在華東和華北地區(qū)

  根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)評(píng)選的20強(qiáng)企業(yè)的數(shù)量區(qū)域布局看,中國回收紙二十強(qiáng)企業(yè)主要分布在華東和華北地區(qū),其中,華東、華北地區(qū)各有6家企業(yè)入圍前二十強(qiáng),且華東沿海地區(qū)的企業(yè)在銷售收入指標(biāo)排名都比較靠前;另外,東北地區(qū)4家,華南地區(qū)3家,華中地區(qū)1家。其中,部分企業(yè)是直接加工為廢紙漿自用,如大連三省紙業(yè)、岳陽華泰等;考慮到節(jié)省廢紙運(yùn)輸成本,廢紙加工企業(yè)一般與廢紙回收企業(yè)的廠房地區(qū)分布情況類似。

  圖表14:中國廢紙回收20強(qiáng)及其地區(qū)分布情況(單位:%)

  紙漿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

  從上游的供給看,廢紙漿對(duì)進(jìn)口市場(chǎng)的依賴性較強(qiáng),而進(jìn)口固體廢物的相關(guān)政策限制,企業(yè)可獲得廢紙進(jìn)口配額受限,企業(yè)需開拓資源直接進(jìn)口廢紙漿,或者去國外投資布局——在國外回收廢紙后直接在國外生產(chǎn)為廢紙漿再通過貿(mào)易運(yùn)輸?shù)絿鴥?nèi)。

  從行業(yè)自身看,紙漿企業(yè)需加大創(chuàng)新投入提高自身生產(chǎn)效率,提高廢紙制成廢紙漿的轉(zhuǎn)化率,優(yōu)化木漿的產(chǎn)出效率。

  從下游行業(yè)造紙的需求看,2019年紙漿行業(yè)的需求有望回升,主要是來自兩個(gè)方面,真實(shí)需求的穩(wěn)定增長和庫存周期的變動(dòng);無論是紙的需求提高推動(dòng)紙漿行業(yè)發(fā)展,還是企業(yè)補(bǔ)庫存需求,2019年紙漿行業(yè)的需求都有望回升。

  綜上,國內(nèi)紙漿行業(yè)面臨重重挑戰(zhàn),下游需求有望回升的背景下,上游的進(jìn)口渠道又受限,企業(yè)只有加大創(chuàng)新投入,提高廢紙漿和木漿的生產(chǎn)效率才是根本的解決之道。

  圖表15:中國紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

 


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