近日，不少紙企披露三季報(bào)。從整體數(shù)據(jù)來看，造紙行業(yè)企業(yè)的日子并不好過。“現(xiàn)階段紙企業(yè)績下滑主要原因是市場(chǎng)低迷、銷售減少，以及紙和漿的價(jià)格下滑導(dǎo)致。不過，進(jìn)入9月以來，處于“金九銀十”消費(fèi)旺季，市場(chǎng)開始回暖。”一位華泰紙業(yè)高管向記者表示，事實(shí)上，行業(yè)整體還是向好的，一些大型紙企都在穩(wěn)步擴(kuò)張，產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)將持續(xù)被淘汰。
1、利潤下滑，造紙企業(yè)日子不好過
從三季報(bào)披露的數(shù)據(jù)來看，造紙行業(yè)企業(yè)的日子并不好過。
“現(xiàn)階段紙企業(yè)績下滑主要原因是市場(chǎng)低迷、銷售減少，以及紙和漿的價(jià)格下滑導(dǎo)致。不過，進(jìn)入9月以來，處于“金九銀十”消費(fèi)旺季，市場(chǎng)開始回暖。”一位華泰紙業(yè)高管向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，事實(shí)上，行業(yè)整體還是向好的，一些大型紙企都在穩(wěn)步擴(kuò)張，中小企業(yè)的落后產(chǎn)能被持續(xù)淘汰。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，今年1～6月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額29840.0億元，同比下降2.4%。其中，造紙和紙制品業(yè)1～6月的營業(yè)收入為6528.3億元，同比減少2.3%；營業(yè)成本為5695.8億元，同比減少1.2%；利潤總額為281.5億元，同比減少25.4%。
“2019年受供給側(cè)改革以及貿(mào)易摩擦等因素影響，造紙行業(yè)面臨著一定的挑戰(zhàn)和調(diào)整。國內(nèi)造紙市場(chǎng)持續(xù)低迷，需求下降，導(dǎo)致紙張價(jià)格下降幅度較大。”中研普華研究員姜開玉向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，由于紙制品行業(yè)產(chǎn)能過剩，再加上市場(chǎng)競(jìng)爭加劇、下游需求疲軟等因素，導(dǎo)致紙企盈利進(jìn)一步下滑。
另外，姜開玉認(rèn)為，造紙行業(yè)未來的市場(chǎng)空間可能更多地集中在生活用紙。隨著電子化辦公的普及程度不斷提高，紙張需求不斷下降，特別是辦公用紙。對(duì)于生活用紙而言，隨消費(fèi)觀念的變化，不同種類、層次的紙需求更加細(xì)化，這可能是個(gè)市場(chǎng)機(jī)遇。
《中國造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》資料顯示，從2008年到2017年，我國生活用紙和一次性戶外用品的產(chǎn)品和消費(fèi)量逐步增加，生活用紙市場(chǎng)規(guī)模從400億元增加至1106億元，每年人均消費(fèi)量由2.95千克增加至6.1千克，一次性戶外用品市場(chǎng)規(guī)模從488億元增加至1200億元。
2、造紙市場(chǎng)大洗牌！產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的紙企面臨淘汰
近年來，國內(nèi)環(huán)保監(jiān)管力度加大，部分重污染的小型紙廠被迫退出市場(chǎng)，不少造紙企業(yè)出現(xiàn)虧損。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年造紙企業(yè)6704家，虧損企業(yè)1045家，同比增長23.5%，虧損面15.6%，較2017年有所擴(kuò)大。同時(shí)造紙企業(yè)虧損規(guī)模也有所擴(kuò)大，2018年造紙企業(yè)虧損80億元，同比增長58.3%。
另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年我國規(guī)模以上造紙工業(yè)企業(yè)約6681家，比2008年的10011家減少3330家，資產(chǎn)總計(jì)1.46萬億元，比2008年的7449億元增加96%。行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
隨著中國造紙企業(yè)集中度提升，2018年中國造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)營收13727.9億元，同比增長8.3%。雖然不少造紙企業(yè)因環(huán)保問題而破產(chǎn)，但大型造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)營收增長，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)主營業(yè)務(wù)營收攀升。
財(cái)報(bào)顯示，2016年～2018年，太陽紙業(yè)營業(yè)收入分別為144.55億元、188.94億元、217.68億元，同比分別增長33.54%、30.71%、15.21%；凈利潤分別為10.57億元、20.24億元、22.38億元，同比分別增長58.52%、91.55%、10.54%。
優(yōu)勝劣汰下，部分龍頭紙企繼續(xù)選擇擴(kuò)張。
2016年，太陽紙業(yè)在鄒城基地的兩條福伊特包裝紙生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，總產(chǎn)能近90萬噸。2017年，太陽紙業(yè)在鄒城基地又上了兩條包裝紙生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能90萬噸，待兩臺(tái)紙機(jī)全部達(dá)產(chǎn)后，太陽紙業(yè)的包裝紙總產(chǎn)能將達(dá)到180萬噸，成為山東省最大的包裝紙生產(chǎn)商。
除了太陽紙業(yè)外，山鷹紙業(yè)也不斷收購擴(kuò)張，后者在2017年、2018年期間，先后收購了北歐紙業(yè)、聯(lián)盛紙業(yè)、WPT及其子公司、鳳凰紙業(yè)等企業(yè)。
不僅如此，太陽紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、理文造紙等企業(yè)在今年還有多個(gè)增資擴(kuò)張項(xiàng)目在推進(jìn)。比如，理文造紙?jiān)诮衲?月與崇左市人民政府簽署《廣西(崇左)年產(chǎn)100萬噸漿紙(生活成品紙)及電商智慧物流全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目協(xié)議》。理文造紙計(jì)劃總投資約110億元，主要建設(shè)100萬噸紙漿生產(chǎn)線、100萬噸生活用紙生產(chǎn)線及電商智慧物流全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
上述華泰紙業(yè)高管告訴記者，事實(shí)上，行業(yè)供需早已平衡。中國造紙企業(yè)非常多，還有很大的淘汰空間；現(xiàn)在龍頭紙企擴(kuò)張，一些中小企業(yè)將會(huì)被進(jìn)一步淘汰。
“造紙企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能可能是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之一，并不能代表整個(gè)行業(yè)。”姜開玉表示，目前中國造紙行業(yè)企業(yè)集中度偏低，龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能，會(huì)在一定程度上擠壓中小企業(yè)，從而提升造紙行業(yè)的集中度。在市場(chǎng)洗牌的過程中，淘汰掉一些產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，這符合行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
1、利潤下滑，造紙企業(yè)日子不好過
從三季報(bào)披露的數(shù)據(jù)來看，造紙行業(yè)企業(yè)的日子并不好過。
“現(xiàn)階段紙企業(yè)績下滑主要原因是市場(chǎng)低迷、銷售減少，以及紙和漿的價(jià)格下滑導(dǎo)致。不過，進(jìn)入9月以來，處于“金九銀十”消費(fèi)旺季，市場(chǎng)開始回暖。”一位華泰紙業(yè)高管向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，事實(shí)上，行業(yè)整體還是向好的，一些大型紙企都在穩(wěn)步擴(kuò)張，中小企業(yè)的落后產(chǎn)能被持續(xù)淘汰。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，今年1～6月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額29840.0億元，同比下降2.4%。其中，造紙和紙制品業(yè)1～6月的營業(yè)收入為6528.3億元，同比減少2.3%；營業(yè)成本為5695.8億元，同比減少1.2%；利潤總額為281.5億元，同比減少25.4%。
“2019年受供給側(cè)改革以及貿(mào)易摩擦等因素影響，造紙行業(yè)面臨著一定的挑戰(zhàn)和調(diào)整。國內(nèi)造紙市場(chǎng)持續(xù)低迷，需求下降，導(dǎo)致紙張價(jià)格下降幅度較大。”中研普華研究員姜開玉向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，由于紙制品行業(yè)產(chǎn)能過剩，再加上市場(chǎng)競(jìng)爭加劇、下游需求疲軟等因素，導(dǎo)致紙企盈利進(jìn)一步下滑。
另外，姜開玉認(rèn)為，造紙行業(yè)未來的市場(chǎng)空間可能更多地集中在生活用紙。隨著電子化辦公的普及程度不斷提高，紙張需求不斷下降，特別是辦公用紙。對(duì)于生活用紙而言，隨消費(fèi)觀念的變化，不同種類、層次的紙需求更加細(xì)化，這可能是個(gè)市場(chǎng)機(jī)遇。
《中國造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》資料顯示，從2008年到2017年，我國生活用紙和一次性戶外用品的產(chǎn)品和消費(fèi)量逐步增加，生活用紙市場(chǎng)規(guī)模從400億元增加至1106億元，每年人均消費(fèi)量由2.95千克增加至6.1千克，一次性戶外用品市場(chǎng)規(guī)模從488億元增加至1200億元。
2、造紙市場(chǎng)大洗牌！產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的紙企面臨淘汰
近年來，國內(nèi)環(huán)保監(jiān)管力度加大，部分重污染的小型紙廠被迫退出市場(chǎng)，不少造紙企業(yè)出現(xiàn)虧損。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年造紙企業(yè)6704家，虧損企業(yè)1045家，同比增長23.5%，虧損面15.6%，較2017年有所擴(kuò)大。同時(shí)造紙企業(yè)虧損規(guī)模也有所擴(kuò)大，2018年造紙企業(yè)虧損80億元，同比增長58.3%。
另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年我國規(guī)模以上造紙工業(yè)企業(yè)約6681家，比2008年的10011家減少3330家，資產(chǎn)總計(jì)1.46萬億元，比2008年的7449億元增加96%。行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
隨著中國造紙企業(yè)集中度提升，2018年中國造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)營收13727.9億元，同比增長8.3%。雖然不少造紙企業(yè)因環(huán)保問題而破產(chǎn)，但大型造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)營收增長，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)主營業(yè)務(wù)營收攀升。
財(cái)報(bào)顯示，2016年～2018年，太陽紙業(yè)營業(yè)收入分別為144.55億元、188.94億元、217.68億元，同比分別增長33.54%、30.71%、15.21%；凈利潤分別為10.57億元、20.24億元、22.38億元，同比分別增長58.52%、91.55%、10.54%。
優(yōu)勝劣汰下，部分龍頭紙企繼續(xù)選擇擴(kuò)張。
2016年，太陽紙業(yè)在鄒城基地的兩條福伊特包裝紙生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，總產(chǎn)能近90萬噸。2017年，太陽紙業(yè)在鄒城基地又上了兩條包裝紙生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能90萬噸，待兩臺(tái)紙機(jī)全部達(dá)產(chǎn)后，太陽紙業(yè)的包裝紙總產(chǎn)能將達(dá)到180萬噸，成為山東省最大的包裝紙生產(chǎn)商。
除了太陽紙業(yè)外，山鷹紙業(yè)也不斷收購擴(kuò)張，后者在2017年、2018年期間，先后收購了北歐紙業(yè)、聯(lián)盛紙業(yè)、WPT及其子公司、鳳凰紙業(yè)等企業(yè)。
不僅如此，太陽紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、理文造紙等企業(yè)在今年還有多個(gè)增資擴(kuò)張項(xiàng)目在推進(jìn)。比如，理文造紙?jiān)诮衲?月與崇左市人民政府簽署《廣西(崇左)年產(chǎn)100萬噸漿紙(生活成品紙)及電商智慧物流全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目協(xié)議》。理文造紙計(jì)劃總投資約110億元，主要建設(shè)100萬噸紙漿生產(chǎn)線、100萬噸生活用紙生產(chǎn)線及電商智慧物流全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
上述華泰紙業(yè)高管告訴記者，事實(shí)上，行業(yè)供需早已平衡。中國造紙企業(yè)非常多，還有很大的淘汰空間；現(xiàn)在龍頭紙企擴(kuò)張，一些中小企業(yè)將會(huì)被進(jìn)一步淘汰。
“造紙企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能可能是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之一，并不能代表整個(gè)行業(yè)。”姜開玉表示，目前中國造紙行業(yè)企業(yè)集中度偏低，龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能，會(huì)在一定程度上擠壓中小企業(yè)，從而提升造紙行業(yè)的集中度。在市場(chǎng)洗牌的過程中，淘汰掉一些產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，這符合行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
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