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江蘇省造紙工業(yè)2021年運營概況及未來展望

   日期:2022-04-27 10:58     
2021年,在世紀(jì)疫情沖擊下,百年變局加速演進,外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜和不確定。但是在多項宏觀政策的共同努力下,中國經(jīng)濟增速繼續(xù)保持全球領(lǐng)先,為造紙行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。江蘇省造紙工業(yè)在政策利好下運行平穩(wěn),行業(yè)景氣度持續(xù)提升,新增產(chǎn)能不斷釋放,行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的新局面。江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量1528萬t,首次突破1500萬t大關(guān),較2020年同比增長了3.5%。

1 江蘇省造紙工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

1.1 主要生產(chǎn)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

1.1.1 機制紙及紙板總產(chǎn)量


據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計,2021年江蘇省造紙工業(yè)生產(chǎn)機制紙及紙板總產(chǎn)量1528萬t,相比于2020年的1477萬t增長3.5%。

1.1.2 主要紙種產(chǎn)量

(1)文化用紙。2021年江蘇省文化用紙總產(chǎn)量386萬t,占全省機制紙及紙板總生產(chǎn)量的25.3%,比2020年的391萬t下降1.3%。其中:銅版紙產(chǎn)量196萬t,比2020年的199萬t下降1.5%;雙膠紙和復(fù)印紙原紙產(chǎn)量190萬t,比2020年的192萬t下降1.0%。

(2)包裝用紙及紙板。2021年江蘇省包裝用紙及紙板產(chǎn)量為979萬t,占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的64.1%,比2020年的931萬t增長5.2%。其中:瓦楞原紙產(chǎn)量291萬t,比2020年的276萬t增長5.4%;箱紙板產(chǎn)量403萬t,與2020年基本持平;白紙板產(chǎn)量106萬t,比2020年的73萬t增長45.2%;白卡紙產(chǎn)量163萬t,比2020年的165萬t下降1.2%;紗管原紙產(chǎn)量16萬t,與2020年基本持平。

(3)生活用紙。2021年江蘇省生活用紙產(chǎn)量143萬t,占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的9.4%,比2020年的141萬t增長1.4%。

(4)特種紙及紙板。2021年江蘇省特種紙及紙板產(chǎn)量為20萬t,包括無碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等,占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的1.3%,比2020年的14萬t增長42.9%。

1.1.3 纖維原料結(jié)構(gòu)情況

2021年江蘇省紙漿總消耗量1217萬t,比2020年的1185萬t增長2.7%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料占比分別為38.3%、61.2%、0.5%。其中:木漿消耗量466萬t,比2020年的476萬t下降2.1%,占總用漿量的38.3%,比2020年的40.2%下降了1.9個百分點。廢紙漿消耗量745萬t,比2020年的700萬t增長6.4%,占總用漿量的61.2%,比2020年的59.1%增長了2.1個百分點。非木漿消耗量6萬t,比2020年的9萬t下降33.3%,占總用漿量的0.5%,比2020年的0.7%下降了0.2個百分點。

1.1.4 實現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤情況

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年江蘇省造紙工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值736億元,比2020年的665億元增長10.7%;實現(xiàn)銷售收入753億元,比2020年的673億元增長11.9%;上繳稅金31億元,比2020年的25億元增長24.0%;實現(xiàn)利潤87億元,比2020年的55億元增長58.2%(利潤大幅增長主要原因是企業(yè)搬遷補償以及新增產(chǎn)能投產(chǎn)止損為盈,除去以上因素利潤增長在9.1%。),全省虧損制漿造紙企業(yè)共3家。

1.2 行業(yè)運營情況分析

1.2.1 主要紙種產(chǎn)量變動分析

(1)銅版紙產(chǎn)量減少3萬t的主要原因是金東紙業(yè)產(chǎn)量減少了10萬t,芬歐匯川、江蘇王子以及金華盛紙業(yè)產(chǎn)量也相應(yīng)增加近1萬t、3萬多t和3萬t。雙膠紙和復(fù)印紙原紙總產(chǎn)量減少2萬t,主要是芬歐匯川產(chǎn)量減少6萬t,金華盛減少1.5萬t,金東紙業(yè)、江蘇王子雙膠紙產(chǎn)量相應(yīng)增加近1.5萬t、2萬t。受全球公共衛(wèi)生事件影響,近兩年中國文化紙市場跌宕起伏,2021年受到美國新一輪經(jīng)濟刺激,全球大宗商品價格輪動上漲,木漿以及造紙化學(xué)品價格高位震蕩,國際市場需求依然低迷,國內(nèi)文化紙市場需求未出現(xiàn)明顯變化。

(2)包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的64.1%,同比增加1.5個百分點;包裝紙產(chǎn)量的提升主要是瓦楞原紙產(chǎn)量增加15萬t、白紙板產(chǎn)量增加33萬t。主要是人們環(huán)保意識提升和消費理念升級,環(huán)保型、經(jīng)濟型包裝材料逐漸獲得市場青睞,加之限塑令趨嚴(yán),白板紙作為替代產(chǎn)品,并在應(yīng)用場景多元化與消費升級助力下,消費量出現(xiàn)攀升。相信在以紙代塑的時代背景下,未來包裝紙市場前景依然可觀。

(3)生活用紙總產(chǎn)量占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的9.4%,同比減少0.1個百分點。全省生活用紙總產(chǎn)量同比增加2萬t,主要原因是江蘇王子生活用紙原紙一期項目投產(chǎn)使產(chǎn)能提升。

1.2.2 區(qū)域產(chǎn)量分布情況

2021年,蘇南地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計1051萬t,占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的68.8%,比2020年的1039萬t增長1.2%;蘇中地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計131萬t,占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的8.6%,比2020年的128萬t增長2.3%;蘇北地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計346萬t,占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的22.6%,比2020年的310萬t增長11.6%。主要原因是近年長江經(jīng)濟帶環(huán)保政策趨嚴(yán),造紙產(chǎn)能由沿江發(fā)展逐步呈現(xiàn)出沿海布局的新發(fā)展態(tài)勢。江蘇博匯、灌云利民紙業(yè)、江蘇富勤紙業(yè)蓬勃發(fā)展,徐州中興紙業(yè)技改投產(chǎn),加上響水縣造紙產(chǎn)業(yè)園的一批造紙企業(yè)運營良好,蘇北地區(qū)的產(chǎn)能比重逐步提升。

1.2.3 內(nèi)、外(合)資企業(yè)產(chǎn)量比重

2021年,江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計285萬t,占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的18.7%,比2020年的16.5%增加2.2個百分點,產(chǎn)量比2020年的243萬t增長17.3%;江蘇省外(合)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計1243萬t,占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的81.3%,比2020年的83.5%減少2.2個百分點,產(chǎn)量比2020年的1234萬t微增0.7%。主要是江蘇省外(合)資企業(yè)整體規(guī)模和體量較大,產(chǎn)能和效益相對穩(wěn)定,受營商環(huán)境進一步優(yōu)化、原料成本優(yōu)勢縮減、內(nèi)資新增產(chǎn)能釋放等因素影響,內(nèi)資產(chǎn)能比例也在逐步提高。

1.2.4 大中型造紙企業(yè)的市場份額穩(wěn)中向好

2021年中國經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好,不斷拉動對紙張的需求,行業(yè)景氣度持續(xù)提升。10萬t以上的大中型造紙企業(yè)合計產(chǎn)量達到1425萬t,占全省造紙總產(chǎn)量的93.3%,與2020年的1422萬t基本持平。其中,年產(chǎn)量50萬t以上的大型造紙企業(yè)2021年合計產(chǎn)量達到1245萬t,占全省造紙總產(chǎn)量的81.5%,與2020年1245萬t持平;2021年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達到67.8萬t,與2020年的67.7萬t基本持平。

1.2.5 規(guī)模企業(yè)概況

2021年江蘇省機制紙及紙板產(chǎn)量達到10萬t的造紙企業(yè)共20家,產(chǎn)量在50萬t以上的企業(yè)有11家。

2021年江蘇省機制紙及紙板年產(chǎn)200萬t以上的企業(yè)有1家,年產(chǎn)100萬~200萬t的企業(yè)有4家,年產(chǎn)50萬~100萬t的企業(yè)有6家,年產(chǎn)10萬~50萬t的企業(yè)有9家。

2 江蘇省造紙工業(yè)未來發(fā)展情況展望

“十四五”是江蘇省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期,機遇與挑戰(zhàn)并存。從機遇看,新發(fā)展格局加快構(gòu)建,國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢進一步發(fā)揮,特別是人民生活水平日益增長和消費理念升級,對高端環(huán)保材料的需求將變得更加迫切,為造紙行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了廣闊的空間。

從2016年下半年開始,供給側(cè)改革、環(huán)保關(guān)停、禁止外廢等一系列產(chǎn)業(yè)政策出臺,淘汰整合了一批落后產(chǎn)能,各種資源要素逐步流向頭部企業(yè),造紙行業(yè)產(chǎn)能迅速向頭部聚集,也為造紙行業(yè)強化產(chǎn)業(yè)鏈韌性提供了基礎(chǔ)支撐。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu),特別是新一代信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合,也為造紙工業(yè)轉(zhuǎn)型升級鍛造新優(yōu)勢提供了動力源泉。

從挑戰(zhàn)看,面對經(jīng)濟全球化逆流和新冠肺炎疫情廣泛影響,我國經(jīng)濟發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。原料、能源對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全沖擊愈發(fā)明顯,產(chǎn)品利潤率下降國內(nèi)市場競爭加劇,開拓國際市場難度明顯增加。面對資源能源和生態(tài)環(huán)境的強約束,碳達峰碳中和的硬任務(wù),造紙行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)更加緊迫。

面對原料、能源、雙碳政策等多重挑戰(zhàn),江蘇省造紙行業(yè)立足新階段的新形勢和新要求,將從產(chǎn)業(yè)空間布局、綠色、循環(huán)、智能、安全5個方面進行提質(zhì)增效,確保江蘇省造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步向前,為推動江蘇經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階貢獻力量。

(1)優(yōu)化行業(yè)空間布局。隨著長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護政策趨嚴(yán),人們對生態(tài)環(huán)境安全提出新的要求,未來江蘇省造紙行業(yè)空間結(jié)構(gòu)將重新進行布局,新增造紙產(chǎn)能從沿江分布逐步向連云港、鹽城、南通等沿海區(qū)域轉(zhuǎn)移,不具備轉(zhuǎn)移條件的造紙企業(yè)進一步提質(zhì)增效發(fā)展。

(2)加快行業(yè)發(fā)展綠色化。強化綠色發(fā)展觀念,根據(jù)造紙行業(yè)碳達峰實施方案,積極實施節(jié)能降碳行動,加快推進企業(yè)節(jié)能低碳改造升級,鼓勵有條件的企業(yè)率先達峰。

(3)提高行業(yè)資源循環(huán)化。提升資源綜合利用水平,持續(xù)提升關(guān)鍵工藝和過程管理水平。提高資源利用效率,不斷完善廢舊物資回收利用體系,優(yōu)化廢紙?zhí)幚砉に嚭脱b備。

(4)加速行業(yè)轉(zhuǎn)型智能化。加快生產(chǎn)過程智能化,推進數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、5G技術(shù),提升整個造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、能力和質(zhì)量,使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。

(5)保障產(chǎn)業(yè)體系安全化。梳理產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板,提高資源保障能力,堅持走國內(nèi)國際雙循環(huán)之路,一方面深入挖潛國內(nèi)資源,另一方面拓展多元化資源供給渠道,加強與合規(guī)龍頭企業(yè)進行原料供應(yīng)強強聯(lián)合,分解市場風(fēng)險壓力。
 


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