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預(yù)計到2025年瓦楞包裝的國際市場規(guī)模將達到2050億美元

   日期:2022-12-06 10:48     
堆在你家門口的紙板,之前曾粗糙的牛皮紙。而在它成為紙之前,它是紙漿,再在此之前,它是一棵樹??赡苁腔鹁嫠?,一種原產(chǎn)于美國東南部的細(xì)長針葉樹。一位名叫亞歷克斯·辛格爾頓的護林員表示:“火炬樹的美妙之處在于它生長迅速,幾乎可在任何地方生長,包括沼澤地。橡樹是硬木,纖維短,適合紙張或書頁,但不適合包裝,因為包裝需要長纖維,而松樹則可以用作包裝紙的原材料。”

辛格爾頓現(xiàn)年54歲,剃光了頭發(fā),胡須花白,過去幾年一直擔(dān)任國際紙業(yè)的纖維供應(yīng)經(jīng)理,這是一家總部位于孟菲斯的集團公司。該集團也是全球最大的造紙及包裝公司,在美國,有三分之一的紙箱是該公集團生產(chǎn)。辛格爾頓的工作,正如他的頭銜所示,是采購足夠多的火炬松來確保國際紙業(yè)的造紙生產(chǎn)線維持運轉(zhuǎn)。



辛格爾頓手下的林務(wù)員大部分時間都在乘皮卡車在東南部穿梭,使用專有的智能手機應(yīng)用程序來監(jiān)控大片可采伐的林地。許多土地由國際紙業(yè)熟知的商業(yè)林場維護,其他則在屬于地方或州政府的土地上。在與土地所有者達成協(xié)議后——費用基于總噸位、木材的位置和質(zhì)量——伐木隊將砍伐樹木,并用卡車將它們運到造紙廠。

如果有問題的樹木來自佐治亞州西部或阿拉巴馬州東部,它們的目的地很可能是辛格爾頓居住的佐治亞州羅馬市的國際紙業(yè)工廠。羅馬工廠是方圓100英里范圍內(nèi)大部分軟木木材的終點站。“我們每天有大約8,000噸樹木運到這里,而且我們每周7天、每天24小時營業(yè),”制造主管凱文·沃爾斯說。

這本身就令人印象深刻,但要真正了解現(xiàn)代瓦楞紙包裝行業(yè)的規(guī)模,必須做一些推斷。紙板制造商在2021年打破了生產(chǎn)記錄,從那以后,他們基本上每個季度都在打破這些記錄。據(jù)一項估計,到2025年,瓦楞包裝的國際市場規(guī)模將達到2050億美元,與新西蘭或希臘的國內(nèi)生產(chǎn)總值相當(dāng)。

我們大多數(shù)人與紙板的關(guān)系從不情愿地依賴到完全順從,取決于日期和我們的亞馬遜Prime會員身份。美國纖維紙箱協(xié)會表示,美國工廠在2020年生產(chǎn)了超過4000億平方英尺的紙板,比前一年增長了3.4%。在新冠疫情初期,紙箱消費量激增,當(dāng)時我們需要的所有東西都包裹在紙箱包裝中送達家中。而且,令人驚訝的是,趨勢線從未真正逆轉(zhuǎn)過。

一方面,紙箱作為一個增長行業(yè)的出現(xiàn)有點超現(xiàn)實。畢竟,紙箱的唯一目的是容納其他更有價值的商品。市場研究和測試公司史密瑟斯的項目總監(jiān)蒂姆·庫珀說,“它易于生產(chǎn),堅固且可持續(xù),因為與塑料不同,它來自可再生資源。幾乎每個人——制造商和消費者——都認(rèn)為它對他們的生活至關(guān)重要。”

從歷史上看,紙箱的生產(chǎn)率在經(jīng)濟衰退或蕭條時期會下降,但通常會以同樣無情而溫和的速度上升——直到2010年代,這條趨勢線變得相當(dāng)陡峭。庫珀說,“在網(wǎng)上購物真正流行起來之后,瓦楞包裝的生產(chǎn)數(shù)量才真正變得瘋狂起來。”我們想要更多的東西,而且我們想要的很快,而且我們足不出戶就想要它,因此零售商和包裝行業(yè)很樂意提供幫助。

2021年,亞馬遜在全球運送了4700億美元的商品,估計有77億個包裹。2019年,負(fù)責(zé)無處不在的藍色貨車大軍的內(nèi)部運輸服務(wù)亞馬遜物流在美國交付了19億個包裹。一年后,它的交付量增加了一倍多,使亞馬遜物流的市場份額超過了聯(lián)邦快遞。

在美國,最大的受益者是所謂的五大巨頭,即主導(dǎo)美國市場的造紙公司。在這五個中,國際紙業(yè)是最大的公司,維實洛克是第二大公司,緊隨其后的是喬治亞太平洋公司、美國包裝公司和普拉特工業(yè)公司。

所有這些集團都是通過垂直整合發(fā)展而來,它們不僅擁有森林、造紙,而且擁有紙箱生產(chǎn)和分銷網(wǎng)絡(luò),并且大多數(shù)都是通過吞噬較小的同類來成長的,就像掠食性觀賞魚一樣。庫珀回憶道,“在過去的10年,全美國的紙箱企業(yè)已經(jīng)從1,000家減少到一半——總共 500家左右。這也是國際紙業(yè)和維實洛克能夠發(fā)展到今天的水平的原因,他們收購了很多區(qū)域性的紙箱企業(yè)。伴隨每一筆收購的完成,他們的布局和實力也更大強大。”庫珀估計,到2022年,五大巨頭的總市場份額將達到美國瓦楞行業(yè)的70%左右。

在全球范圍內(nèi),瓦楞包裝市場往往更加分散,尤其是在擁有眾多邊界和語言的歐洲。但按人均計算,歐洲人使用的紙箱包裝幾乎和美國一樣多,而非洲和中東居民的使用量要少得多,但這些國家的發(fā)展速度同樣很快。今年春天,愛爾蘭造紙公司史墨菲卡帕集團宣布斥資3500萬美元在摩洛哥建設(shè)一家占地27萬平方英尺的包裝廠。該工廠將加入一個新興的造紙廠網(wǎng)絡(luò),一些分析師預(yù)計到2029年,該網(wǎng)絡(luò)將推動非洲和中東市場的收入達到19億美元。

最大和增長最快的瓦楞包裝市場是中國,這里既有不斷壯大的中產(chǎn)階級,也有電子商務(wù)巨頭阿里巴巴。令人驚訝的是,中國自己生產(chǎn)的紙漿并不多,因為該國沒有足夠的合適種植的樹木。“幾十年來,中國市場一直是廢紙進口的最大國家,”麥肯錫紙業(yè)和林產(chǎn)品及包裝部門負(fù)責(zé)人 奧斯卡·林奎斯特說。但隨后在2017年,中國政府頒布了一項禁令,禁止固體廢物進口,其中就包括了廢紙和廢塑料“所以現(xiàn)在,中國的同行們正努力尋找重塑自我的方法:從俄羅斯進口紙漿,在越南和老撾建立木材種植園,并通過試驗使用竹子等天然纖維制成的紙漿的新用途。”

由于對瓦楞包裝的渴求,中國正在以深刻而持久的方式幫助重塑全球經(jīng)濟。“我們目睹了巴西公司大量轉(zhuǎn)向箱板紙領(lǐng)域——種植和收獲松樹,明確的目的就是將紙漿運往中國,”密西西比州立大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授布魯諾·卡涅斯基·達席爾瓦說。出口的大部分紙漿都來自桉樹和火炬松,它們不是南美洲的原產(chǎn)地,但對當(dāng)?shù)氐臍夂蚍磻?yīng)異常好,包括濕度、熱量和雨水——種植在巴西林場的火炬樹將生長比美國種植的要快得多。

在過去五年中,所有這些新活動——在南美、俄羅斯、美國東南部和東南亞的纖維寶地——都促成了越來越龐大的產(chǎn)量數(shù)字。例如,2020年,全球紙張和紙板工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品估計超過4億噸。分析人士預(yù)測,到2032年,這個數(shù)字將飆升至16億噸,相當(dāng)于16,000艘航空母艦的重量??梢钥隙ǖ卣f,在人類歷史上,我們從未如此依賴一種大規(guī)模生產(chǎn)的包裝材料,當(dāng)然也沒有如此規(guī)模。

去年,美國消耗的塑料垃圾中有5%被回收再制成塑料;其余的則存放在全國各地的垃圾填埋場,幾乎可以肯定,這些垃圾至今仍在發(fā)霉。玻璃的回收率稍好一些,為31%,鋁的回收率更好——美國人每年消耗的所有易拉罐中有一半被重新引入供應(yīng)鏈。但沒有一種廣泛使用的運輸或包裝材料能與紙板的可回收性相媲美,后者每年的回收率徘徊在90%-91%之間。正如許多公司很快了解到的那樣,消費者往往對這種事情有很好的了解,即使他們不能背誦每種容器的回收統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

包裝行業(yè)的大多數(shù)密切觀察者預(yù)計,在可預(yù)見的未來,這一趨勢將在一系列行業(yè)和地區(qū)持續(xù)下去。“這并不是說塑料或其他基材不會總有它們的位置,”麥肯錫造紙行業(yè)分析師 奧斯卡·林奎斯特說,“但在很多應(yīng)用和很多市場中,基于纖維的材料正在提升,以至于它們很快就會成為首選容器。”

盡管如此,91%的可回收率并不是100%,近年來,包裝行業(yè)已投入數(shù)百萬美元來減少——或者更加努力地消除制箱過程中的更多浪費。2021年,一家名為Notpla的英國公司推出了一系列涂有可堆肥海藻產(chǎn)品的紙箱;Ecovative Design是紐約州的一家初創(chuàng)公司,正在試驗基于蘑菇的包裝。新的方法,并且隨著時間的推移,基于植物的紙箱可能會做出進一步的補充。

亞馬遜包裝和創(chuàng)新副總裁帕特林德納說:“紙箱很棒,但往往尺寸過大,而且往往很僵硬。”如果包裝不巧妙,客戶最終可能會得到90%的空氣與10%的產(chǎn)品的比例,這是一種浪費和破壞。亞馬遜最近改進了一種算法來確定每種產(chǎn)品的最佳包裝紙箱的尺寸。該公司表示,它現(xiàn)在在全球12個地區(qū)使用,占全球出貨量的65%。林德納表示,“總的來說,我們對包裝的主要想法是減少它,我們希望它是最低限度的必需品,以便客戶以他們訂購的方式和他們想要的接收方式獲得產(chǎn)品。”除了合適的尺碼,亞馬遜現(xiàn)在還允許消費者選擇他們的產(chǎn)品的包裝方式,以及是否進行包裝。亞馬遜表示,到2021年,有超過200萬件產(chǎn)品無需額外包裝即可運輸。

亞馬遜更愿意將其可持續(xù)發(fā)展舉措稱為企業(yè)責(zé)任問題:最揮霍的紙箱托運人應(yīng)該注意其對環(huán)境的影響。但正如林德納承認(rèn)的那樣,幾年后公司可能沒有太多選擇。在麥肯錫最近的一項包裝調(diào)查中,30個國家/地區(qū)中有24個國家/地區(qū)制定了與減少或限制運輸材料相關(guān)的法規(guī)。其中22家實施了工業(yè)廢物收集和分類規(guī)則,以及所謂的生產(chǎn)者延伸責(zé)任法規(guī)——支付公司費用以優(yōu)先使用最可回收的運輸方式的法律。

在美國,許多州為優(yōu)先考慮尺寸合適的瓦楞包裝的公司提供大量稅收優(yōu)惠。5月,新澤西州議員約翰·麥基恩甚至提出了一項法案,如果零售商每次用比內(nèi)部產(chǎn)品大兩倍的紙箱運送商品,他們將處以最高50 美元的罰款。該法案目前正在委員會中,最快可能在一月份進行表決。

去年年底,國際紙業(yè)宣布將在賓夕法尼亞州阿特格倫建造一座新工廠,這是一個距離費城以西約一小時車程的小鎮(zhèn)。該設(shè)施于2023年初完工后,將雇用130多名員工,并充當(dāng)公司南部紙漿廠網(wǎng)絡(luò)與東北市場之間的額外橋梁。阿特格倫工廠絕不是唯一即將開業(yè)的工廠,維實洛克正在華盛頓州西部建設(shè)一個瓦楞紙箱工廠,而包裝商蘭德惠特尼已經(jīng)在馬薩諸塞州破土動工,其所謂的世界級工廠它說將有能力每年生產(chǎn)3億個紙箱。

在很大程度上,工廠開業(yè)代表了人們普遍認(rèn)為瓦楞紙包裝的需求將繼續(xù)膨脹,即使主要零售商正在測試減少和調(diào)整尺寸的舉措。一個尺寸合適的紙箱仍然是一個紙箱,這個紙箱仍需要制造商、紙漿廠和像辛格爾頓這樣的纖維供應(yīng)經(jīng)理??紤]到紙板逐漸取代其他形式的包裝,我們就完全可以理解為什么該行業(yè)如此看好其長期增長前景。

隨著紙箱包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我們周圍的環(huán)境也可能發(fā)生變化,盡管比巴西這樣的地方更緩慢、更不劇烈,因為它新承諾為亞洲紙板市場提供服務(wù)。北卡羅來納州林業(yè)與環(huán)境資源部名譽教授羅伯特·阿布特 表示,預(yù)見這種變化的最佳方式是以美國南部為例。

在佐治亞州和阿拉巴馬州,家族經(jīng)營已經(jīng)讓位于小型種植園帝國,這些種植園主要建在私人土地上,主要是在曾經(jīng)種植過其他類型樹木或其他作物品種(如棉花)的地區(qū)種植松樹。“對很多人來說,這是一個調(diào)整的問題,正轉(zhuǎn)向利潤更高的領(lǐng)域。”
 


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