產(chǎn)銷形勢分析
首先，從國家統(tǒng)計局發(fā)布的2023年1-9月份的數(shù)據(jù)來看，2023年制漿造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量是7628家。其中，生產(chǎn)商品漿的企業(yè)約58家，造紙企業(yè)有2559家，紙制品企業(yè)有5011家。整體比去年增加了300家。
從生產(chǎn)情況來看，國家統(tǒng)計局發(fā)布的1-9月份數(shù)據(jù)顯示，紙生產(chǎn)量達(dá)到10444萬噸，同比增長2.8%；作為商品出售的原生漿生產(chǎn)量達(dá)1180萬噸；紙制品生產(chǎn)約5370萬噸。
從前三季度經(jīng)濟指標(biāo)來看，2022年全行業(yè)營業(yè)收入達(dá)1.52萬億，而2023年前九個月完成約1萬億?？傮w來說，行業(yè)經(jīng)濟在下降。
利潤方面，造紙行業(yè)平均每年銷售收入約15000億，利潤約700億-800億。這幾年由于疫情、國際形勢變化和地緣政治問題，造紙業(yè)的利潤平均以30%-50%的速度不斷下降。2023年前三季度造紙生產(chǎn)企業(yè)整體利潤下降幅度為43%，而2022年是49%，2021年是39%。盡管利潤這幾年呈現(xiàn)下滑趨勢，但總體上還是盈利的。
目前，國內(nèi)造紙面臨的問題是原料缺乏，所以商品漿的進(jìn)口量逐年增加。到2023年9月份，商品漿的進(jìn)口已達(dá)2600萬噸，是2022年全年的進(jìn)口量。預(yù)計今年總進(jìn)口量大約為3500-3600萬噸。其中，溶解漿和絨毛漿大約為470萬噸。而廢紙漿目前已有390萬噸，預(yù)計今年會達(dá)到440萬噸左右。
另外，2023年國內(nèi)的原生紙漿總量預(yù)計會大于進(jìn)口總量，符合目前國內(nèi)制漿業(yè)不斷投入生產(chǎn)的趨勢。目前，在紙漿總量已經(jīng)超過1億噸的情況下，如何保證原料質(zhì)量成了企業(yè)、行業(yè)、政府要考慮的問題。據(jù)了解，國內(nèi)部分地區(qū)的政策已經(jīng)有所放松，為紙漿項目的建設(shè)提供支持?？傊瑸榱吮ＷC國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定，漿仍然是重點發(fā)展項目。
2023年各紙種發(fā)展概況
2023年新聞紙的進(jìn)口量比去年有所減少，但是總量仍然較大，所以行業(yè)正努力增加出口。預(yù)計2023年新聞紙的消費量大約為130萬噸。
2023年書寫印刷用紙消費量大約為1678萬噸，基本與2022年持平。其中，未涂布的書寫紙主要依賴出口來維持國內(nèi)生產(chǎn)和消費市場的弱平衡。
涂布類銅版紙每年產(chǎn)量大約為600萬噸，主要依靠出口。隨著國內(nèi)消費轉(zhuǎn)暖，預(yù)計2023年出口會減少一半。
目前國內(nèi)生活用紙的產(chǎn)能比較可觀。由于市場的恢復(fù)，人們生活水平、收入逐步提高，加之經(jīng)濟的增長以及生活用紙投資門檻越來越低，預(yù)計2023年生活用紙的總量將繼續(xù)保持增長的趨勢。
當(dāng)前，卡紙的消費在增加，而產(chǎn)能卻在減少。首先，國內(nèi)部分地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，例如富陽產(chǎn)業(yè)政策的變化調(diào)整，當(dāng)?shù)匾延辛甙偃f噸產(chǎn)能的減少，且部分產(chǎn)能搬到了安徽、江西等地。此外，原料的減少也是造成卡紙產(chǎn)能減少的重要原因。另外，如今報紙產(chǎn)量下降，新聞紙的回收量越來越少，導(dǎo)致灰底卡紙的生產(chǎn)受到影響。
2023年箱板瓦楞紙的進(jìn)出口總量增加，且進(jìn)口量的增幅最大。首先，因為國內(nèi)原料的質(zhì)量問題。當(dāng)下，國內(nèi)通過加快廢紙回收率來提高回收紙總量，從而影響廢紙漿的質(zhì)量。因此，增加箱板瓦楞紙的進(jìn)口是形勢所迫。其次，部分走出去的企業(yè)也開始生產(chǎn)原紙，將國外的產(chǎn)品輸送到國內(nèi)，一定程度提高了箱板瓦楞紙的進(jìn)口量。
主要品種凈生產(chǎn)量的預(yù)測
目前，中國貿(mào)易出口大于進(jìn)口，中美之間的貿(mào)易總額大概為7000多億美元，其中，進(jìn)口額大約為4000-5000億美元。隨著習(xí)總書記訪問美國并展開談判，相信會有一些利好政策刺激消費，這對包裝業(yè)的發(fā)展影響頗大。
根據(jù)預(yù)測，2023年國內(nèi)漿的生產(chǎn)量將達(dá)到8850萬噸，同比略有增長，紙漿的消費總量大約為11600萬噸；而紙和紙板的生產(chǎn)總量大約為12700萬噸，同比增長2%，預(yù)計今年消費量大約為13000萬噸。
2023市場整體形勢總結(jié)
根據(jù)以上分析和預(yù)測，2023年的經(jīng)濟形勢向好發(fā)展。雖然2023年造紙行業(yè)的虧損面達(dá)到了30%，但總生產(chǎn)量并未減少，而且在市場需求沒有降低的情況下，進(jìn)口漿也大大增加。
2023年長時間的市場博弈以及受負(fù)面網(wǎng)絡(luò)信息的影響，造紙業(yè)悲觀情緒濃厚，導(dǎo)致各大、小企業(yè)紛紛調(diào)整策略，降價銷售，由此導(dǎo)致整個行業(yè)效益下跌。
盡管從銷售情況來看，2023年的實際需求總量并不樂觀，但造成這一現(xiàn)象的原因是產(chǎn)需失衡，因此實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展才是接下來的戰(zhàn)略重點。
自2018年紙漿正式在上海期交所上市后，行業(yè)內(nèi)更要對它有正確的認(rèn)識。目前，上海期交所和證監(jiān)會也將膠版紙和瓦楞原紙納入期貨產(chǎn)品考量。
未來展望
雖然當(dāng)下經(jīng)濟外部環(huán)境還有些不確定因素，但全球經(jīng)濟形勢已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象。從市場需求層面來說，2023年前幾個月，國內(nèi)外確實存在一定程度的下降，但最關(guān)鍵的是行業(yè)內(nèi)信心不足。
隨著中國經(jīng)濟、貿(mào)易的增長和中國在國際貿(mào)易中地位的提高，未來會極大地刺激紙張需求，2024年整體形勢也會起穩(wěn)回升。
根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》預(yù)測，造紙行業(yè)未來的增長要看增量，要從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、環(huán)境容量以及雙碳的執(zhí)行和后續(xù)的影響三個方面應(yīng)對。另外，要重視國家發(fā)布的“雙碳”目標(biāo)，即“2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實現(xiàn)碳中和”。因此，在需求增長、政策約束的情況下，造紙行業(yè)未來應(yīng)該如何發(fā)展，需要大家一起考慮，企業(yè)可能要用新產(chǎn)能來淘汰一些庫存，而最理想的目標(biāo)是要做到增產(chǎn)不增量，增量不增污、不增能。
總而言之，無論形式如何，企業(yè)在遵守市場規(guī)則，維護好自身權(quán)益的基礎(chǔ)下提高發(fā)展質(zhì)量，增加經(jīng)濟效益，為后續(xù)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
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